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国家理财规划师一级,理财规划师都有几个级别呢?

日期:来源:国家理财规划师一级收集编辑:考试

理财规划师都有几个级别呢?

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师(职业资格一级)

具备以下条件之一:  

1. 连续从事本职业工作19年以上。  

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。  

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。  

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

二、国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。 

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

扩展资料:

助理理财规划师报考范围

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

(2)证券公司的投资顾问和客户经理;

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;

(6)各行各业的高级管理人员 ;

(7)有志于从事理财规划的人员;

(8)信托投资、房地产、、等相关人员;

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

参考资料:国家理财规划师百度百科

理财规划师是职称吗

1、理财规划师属于技术职称。

2、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。

3、法规知识:为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任,中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任,委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。 理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证,不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。

理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。

按照人社部制定的国家职业标准,其定义为:运用理财规划原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员

国家理财规划师和中国注册理财规划师!

我来给你解释吧:

1、这两个证书是不同的,国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的;而注册理财规划师是由中国注册理财规划师协会颁发的。颁发的机构不一样;

2、我推荐你还是报国家理财规划师吧,因为我学的就是本科金融专业,老师都是推荐国家理财规划师,要不断升级,先考三级,再考二级,最后是一级,等你考上二级,就已经很不错了!老师没有说过那个注册理财规划师;

3、国家理财规划师三级用书:助理理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力;

4、具我所知,现在全国只有北京、天津、上海、深圳能考试,就是说你要考,得去那里,在湖北是考不了的。考试时间为每年的五月和11月。

注:得在网上预约,然后到它规定的地方审核,审核通过后等一段时间,才能在网上把准考证下载下来并打印,三级的报名费是91元。你离考试前两个月就可以预约了。www.bjld.gov.cn/tkbm/ 这是报名网站。希望能帮到你!

理财师三级,二级,一级各有什么区别

一级最难 二级其次 三级最简单 当然含金量也是依次递减 从事理财方面需要的证书 详细的你可以到东方华尔问问 他们负责理财师培训 教育

国家理财规划师分为几级?

国家理财规划师共分三级:

国家职业资格三级,助理理财规划师国家职业资格二级,理财规划师国家职业资格一级,高级理财规划师如今,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。

2003年一月,国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》:理财规划实行考试准入制 度,欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须进行规定学时的学习并通过考试,有关人士通过全国统一考试后,将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.

理财规划师好考么?证件的含金量为多少?

理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。

理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。

理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准)

★理财规划师:

(1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

(2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

(4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

(8)连续从事本职业工作13年以上。

★助理理财规划师:

(1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(5)连续从事本职业工作6年以上。

国家指定国家理财规划师(ChFP)培训机构有哪些?

  国家未指定国家理财规划师(ChFP)培训机构。

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

  2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号),通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”

  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,高级理财规划师(国家职业资格一级)从2009年11月开始一直在内部试点时期,2013年,高级考试在北京和广州试点。

  理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区人力资源和社会保障部门指定。

国家理财规划师到底是个什么玩意儿?

这个问题可不是交个钱就能获得的啊 ,你应该先了解一下成为理财规划师的条件。

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上.

(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书,连续从事本职业工作2年以上.

要想成为理财规划师是不是很难 啊,对于这个时间问题。

培训考试及认证

全国统考,每年上半年、下半年进行统考,共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。

按规定修完学业,考试成绩合格者,由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,全国通用,终生有效,不需年审。

七、考试地点:

以“准考证”注明为准

八、考试时间

每年两次国家统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。

九、培训内容:

基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求

专业知识:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

十、报名事项

报名提交资料

(1)《国家职业资格鉴定审批表》

(2)身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件(原件审验后退回)

(3)从事专业工作年限证明;

(4)近期同底版免冠2寸照片4张。

希望能对您有所帮助,

“理财规划师”这个职业资格考试是不是被国家取消了?

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

扩展资料:

一、报考理财规划师条件(具备以下条件之一者)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

二、分级

理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师(如今国家指定东方华尔为试点单位),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

三、成绩查询

理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源:百度百科-理财规划师考试

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